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Bienvenue chez Cap Patrimonial,

Le cabinet vous propose, de façon indépendante, des conseils et solutions dans la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre approche sera globale et personnalisée dans le but de répondre au plus juste à vos objectifs et à l’ensemble de vos préoccupations patrimoniales. Notre équipe est issue du milieu notarial, juridique et financier. Elle met à votre service l’ensemble de ses compétences afin de vous apporter l’expertise, le conseil et le suivi le plus adapté à vos besoins, et ainsi vous accompagner de façon durable à tous les moments-clés de votre vie.

 

Le conseil en gestion de patrimoine est un métier complexe, et exige de solides compétences et qualités dans des domaines aussi nombreux que variés : droit civil (régimes matrimoniaux, droit successoral), droit fiscal, droit des assurances, droit des sociétés, connaissances en économie, en immobilier et finance (investissement financier, investissement immobilier, opérations boursières, gestion d’actifs, etc.).

La particularité de Cap Patrimonial est de pouvoir s’appuyer sur une réelle expertise de la plupart de ces domaines, car cette technicité nous paraît indispensable et sert de base à notre métier.

 

Nos principaux services : audit patrimonial, accompagnement juridique et fiscal, conseil en investissement financier et immobilier, assurance-vie, courtage de crédit, réduction de l’Impôt sur le Revenu et de l’ISF, épargne-retraite, optimisation de la trésorerie de votre société

 

Pour votre sécurité l’activité de CAP PATRIMONIAL s’inscrit dans différents cadres législatifs et réglementaires stricts. Nous disposons de la Compétence Juridique Appropriée, du statut de Conseiller en Investissements Financiers, du statut de Société de Courtage d’Assurance et de société de Courtage en Opérations de Banques et Services de paiement, et du statut d’Agent Immobilier. Pour consulter nos mentions légales, cliquez ici